2023年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足，復(fù)蘇緩慢，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在高通脹壓力下實(shí)行緊縮性貨幣政策，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)需求下降，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨總需求不足的階段性考驗(yàn)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，我國(guó)加大宏觀調(diào)控力度，著力擴(kuò)內(nèi)需、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提信心、防風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)回升向好。在穩(wěn)增長(zhǎng)促消費(fèi)政策支持下及紡織品服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)回暖、國(guó)際市場(chǎng)需求年底短期恢復(fù)的帶動(dòng)下，我國(guó)印染行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，1-12月，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，增速較前三季度有所加快；主要產(chǎn)品出口數(shù)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，出口金額降幅有所收窄；營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，銷(xiāo)售利潤(rùn)率穩(wěn)步提升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益不斷改善，印染行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。

終端消費(fèi)持續(xù)回暖

行業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)向好

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-12月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量558.82億米，同比增長(zhǎng)1.30%，增速自4月份由負(fù)轉(zhuǎn)正以來(lái)，維持在1%上下波動(dòng)，整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下半年以來(lái)，印染行業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，印染布產(chǎn)量逐月提高，11月規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量重回50億米以上，12月印染布產(chǎn)量達(dá)到55.95億米，環(huán)比增長(zhǎng)9.48%，為4月份以來(lái)單月最高產(chǎn)量。隨著國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力顯效，以及國(guó)慶長(zhǎng)假、“雙十一”購(gòu)物節(jié)、圣誕節(jié)促銷(xiāo)備貨等拉動(dòng)節(jié)日消費(fèi)，紡織服裝終端需求持續(xù)回暖，印染行業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)向好。數(shù)據(jù)顯示，1-12月，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品商品零售額同比增長(zhǎng)12.9%，增速較前三季度提高2.3個(gè)百分點(diǎn)；12月當(dāng)月同比增長(zhǎng)26.0%，連續(xù)兩個(gè)月增速保持在20%以上。實(shí)物類(lèi)商品網(wǎng)上零售額中，1-12月，穿類(lèi)商品同比增長(zhǎng)10.8%，增速較前三季度提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)內(nèi)紡織服裝消費(fèi)呈現(xiàn)加快回暖態(tài)勢(shì)。

2023年1-12月規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量及增速情況

運(yùn)行質(zhì)量恢復(fù)緩慢

經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)改善

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-12月，規(guī)模以上印染企業(yè)三費(fèi)比例6.95%，同比提高0.19個(gè)百分點(diǎn)，其中，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)13.25%；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率13.83次/年，同比降低11.84%，降幅較前三季度擴(kuò)大1.14個(gè)百分點(diǎn)；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8.01次/年，同比提高0.26%，與前三季度相比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.97次/年，同比降低0.24%，降幅較前三季度收窄1.85個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前印染行業(yè)主要運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)仍處于低位，其中產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率下滑明顯，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率仍未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，印染企業(yè)運(yùn)行效率恢復(fù)進(jìn)程相對(duì)緩慢。

1-12月，規(guī)模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入2986.15億元，同比增長(zhǎng)1.44%，增速較前三季度提高2.34個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額139.15億元，同比增長(zhǎng)9.26%，增速較前三季度大幅提高21.49個(gè)百分點(diǎn)。成本費(fèi)用利潤(rùn)率5.03%，同比提高0.38個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售利潤(rùn)率4.66%，同比提高0.33個(gè)百分點(diǎn)。1781家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶(hù)數(shù)為548戶(hù)，虧損面30.77%，較前三季度收窄4.69個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損總額32.49億元，同比降低9.71%。

2023年，受市場(chǎng)需求不足、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，印染企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益明顯承壓，但隨著內(nèi)需市場(chǎng)逐步回暖，國(guó)際市場(chǎng)積極拓展，印染行業(yè)效益水平穩(wěn)步改善。前10個(gè)月，規(guī)模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比降幅逐步收窄，11月累計(jì)增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，12月累計(jì)增速進(jìn)一步提高。銷(xiāo)售利潤(rùn)率逐月提升，行業(yè)虧損面持續(xù)收窄，虧損企業(yè)虧損狀況明顯好轉(zhuǎn)，行業(yè)恢復(fù)向好的基礎(chǔ)得到進(jìn)一步鞏固。

2023年1-12月規(guī)模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速情況

2023年1-12月規(guī)模以上印染企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率變化情況

出口規(guī)模逐步回穩(wěn)

出口市場(chǎng)表現(xiàn)分化

2023年，受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求收縮、國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)上升等因素影響，我國(guó)印染行業(yè)出口承壓開(kāi)局，二季度開(kāi)始出口增速保持基本平穩(wěn)，主要產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量升價(jià)跌態(tài)勢(shì)，四季度海外需求有所改善，推動(dòng)出口金額降幅持續(xù)收窄。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-12月，我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口數(shù)量311.86億米，同比增長(zhǎng)4.91%，增速較前三季度小幅提高0.09個(gè)百分點(diǎn)；出口金額301.25億美元，同比降低3.89%，降幅較前三季度收窄1.03個(gè)百分點(diǎn)；出口平均單價(jià)0.97美元/米，同比降低8.39%，降幅較前三季度收窄0.90個(gè)百分點(diǎn)。

印染產(chǎn)品間接出口仍然承壓，但短期壓力有所緩解。1-12月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1591.4億美元，同比下降7.8%，降幅較前三季度收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)；出口家紡產(chǎn)品459.78億美元，同比下降2.29%，降幅較前三季度收窄0.93個(gè)百分點(diǎn)。

2023年1-12月我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口增速情況

從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，1-12月，我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品對(duì)東盟出口70.52億米，同比增長(zhǎng)2.08%，占出口總量的22.61%；對(duì)以東盟為重要組成的RCEP成員國(guó)出口75.71億米，同比增長(zhǎng)1.33%。1-12月，我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品對(duì)東盟和RCEP成員國(guó)的出口數(shù)量增速較前三季度分別提高1.11和0.98個(gè)百分點(diǎn)，但仍分別低于出口總量增速2.83和3.58個(gè)百分點(diǎn)，主要原因在于對(duì)菲律賓、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、韓國(guó)等主要出口國(guó)家出口呈現(xiàn)不同程度下滑，對(duì)越南、緬甸出口增速低于出口總量增速。

從主要出口國(guó)家來(lái)看，我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品對(duì)出口規(guī)模排名前10國(guó)家的出口表現(xiàn)呈現(xiàn)分化。1-12月，對(duì)前10國(guó)家出口數(shù)量達(dá)到133.38億米，占出口總量的42.77%，其中，對(duì)孟加拉國(guó)、巴基斯坦、菲律賓出口分別下滑6.05%、16.78%和12.58%，對(duì)尼日利亞、越南、緬甸出口實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，對(duì)印度、俄羅斯等新興市場(chǎng)的出口表現(xiàn)良好，同比分別增長(zhǎng)9.47%和12.54%。對(duì)前10國(guó)家的出口平均單價(jià)同比下降9.14%，降幅高于整體水平0.75個(gè)百分點(diǎn)，僅對(duì)越南出口單價(jià)小幅增長(zhǎng)0.12%，對(duì)尼日利亞、印度尼西亞、印度、緬甸、巴基斯坦出口平均單價(jià)降幅超10%。出口產(chǎn)品價(jià)格下降的原因，一是受2022年國(guó)內(nèi)疫情擾動(dòng)，印染產(chǎn)品供應(yīng)鏈銜接不暢，出口價(jià)格漲至近年來(lái)較高水平，導(dǎo)致同比基數(shù)抬高；二是2023年國(guó)際市場(chǎng)需求降低，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，價(jià)格內(nèi)卷現(xiàn)象較為普遍，企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓；三是受人民幣對(duì)美元貶值影響，出口產(chǎn)品價(jià)格以美元計(jì)價(jià)出現(xiàn)下滑。

2023年1-12月我國(guó)印染八大類(lèi)產(chǎn)品出口前10國(guó)家情況

展望2024年，外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻。全球經(jīng)濟(jì)增速放緩已成為普遍共識(shí)，盡管當(dāng)前全球通脹問(wèn)題已得到階段性緩解，但導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)下行的短期和長(zhǎng)期因素依然很多。烏克蘭危機(jī)、巴以沖突等對(duì)全球地緣政治格局產(chǎn)生持續(xù)性沖擊，紅海危機(jī)對(duì)全球貿(mào)易和供應(yīng)鏈帶來(lái)破壞性影響；貿(mào)易保護(hù)主義依然盛行，美歐等推行所謂“脫鉤”和“去風(fēng)險(xiǎn)”戰(zhàn)略，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈格局將加速調(diào)整和重塑。2024年，印染行業(yè)外貿(mào)面臨的不穩(wěn)定、不確定因素依然較多，行業(yè)在歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)或仍將面臨需求不足、訂單下降的挑戰(zhàn)。同時(shí)也要看到，印染企業(yè)不斷加大新興市場(chǎng)開(kāi)拓力度，依托出口市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略的深入實(shí)施及我國(guó)跨境電商的蓬勃發(fā)展，我國(guó)印染產(chǎn)品出口也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)積極因素的累積增多為行業(yè)恢復(fù)發(fā)展提供有力支撐。2023年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.2%，高于全球3%左右的預(yù)計(jì)增速，在世界主要經(jīng)濟(jì)體中保持領(lǐng)先，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)是印染行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。2024年，隨著國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)政策的深入推進(jìn)，居民消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿有望持續(xù)改善，強(qiáng)大的內(nèi)需市場(chǎng)潛力將逐步釋放，國(guó)內(nèi)消費(fèi)有望從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大。印染行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量、增效益的基礎(chǔ)將進(jìn)一步夯實(shí)，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將進(jìn)一步修復(fù)，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力將持續(xù)增強(qiáng)。